招商证券最新估值分析
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招商证券:保险业净利润和净资产分化加剧 板块估值空间迎来催化资产端环境改善有望进一步打开保险板块估值空间的催化点。截至25Q1,保险板块持仓占比为0.91%,环比-0.15pt,较标配1.99%仍有显著差距。随着公募新规强化业绩比较基准的约束作用，大幅欠配的保险板块预计更为受益。招商证券主要观点如下：主要上市险企2025年一季报均已披露，寿等我继续说。
招商证券国际:上调吉利汽车(00175)目标价至27.5港元 维持“增持”评级智通财经APP获悉，招商证券国际发布研报称，考虑吉利汽车(00175)进入持续强增长周期，予其估值相对历史平均估值溢价10%至2025年17.6倍的市盈率，同时上调盈测7%-8%及目标价18.5%,由23.2港元升至27.5港元，维持“增持”评级。该行认为，极氪的私有化不仅可降本增效，亦可将资源等会说。
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招商证券:电商行业竞争强度被高估 看好未来估值整体性提升智通财经APP获悉，招商证券发布研报称，目前市场对电商行业竞争加剧从而影响公司利润存在较高担忧，导致电商估值显著低于其他互联网。该行认为，电商行业实际竞争强度大幅低于市场预期，预期未来电商行业及各公司利润额将稳中有升。看好未来电商估值整体性提升，推荐阿里巴巴(0说完了。
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招商证券:资产端改善空间大弹性足 当前对于低估值、低持仓的保险...招商证券发表研报认为，2024H1上市险企利润有望在低基数下实现较好增长，下半年负债端景气度高位延续可以预期，资产端改善空间大弹性足，股、债、房任意因素催化均有望带来β行情，保险股成为博弈政策、经济、利率和股市的较好工具。招商证券认为，当前时点对于低估值、低持仓后面会介绍。
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招商证券:券商板块有望迎估值修复行情 配置价值凸显智通财经APP获悉，招商证券发表研报称，券商板块受益于监管旗帜鲜明的支持态度、宽松充裕的流动性环境、稳健可期的业绩、自上而下贯穿的并购重组主线，有望迎来一段估值修复行情、存在较大的估值修复空间，该团队坚定看好该板块。板块持仓上，24Q4公募券商持仓占比0.65%,远低后面会介绍。
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招商证券:以旧换新再超预期 跨年估值切换行情启动智通财经APP获悉，招商证券发布研报称，市场此前担忧消费品以旧换新(以下简称“国补”)2024年底结束后到2025年3月份两会召开前，政策刺等我继续说。 估值均在20倍左右。小家电代工方面，随着特朗普上台贸易摩擦升级，全球供应链重构过程中利好出海布局早、接单能力强的企业，建议重点关注等我继续说。
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招商证券:资债联动加强 利差损预期改善有望驱动保险板块估值持续回升利差损预期改善有望驱动板块估值持续回升，叠加中报催化，继续看好寿险板块机会。招商证券主要观点如下：事件：据上海证券报等报道，国家金融监管总局8月2日向行业下发了《关于健全人身保险产品定价机制的通知》和《关于平稳有序做好人身保险产品切换有关工作的通知》。通知明后面会介绍。
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招商证券24年中期策略:增量资金温和净流入 A股或将迎来三波估值修复A股高ROE高FCF策略将会迎来三波估值修复。结构上，AI大发展背景下，含A科技板块的崛起，重点关注科创50。景气度方面，关注出海链、新质生产力相关的高新技术制造业，以及部分涨价的领域。招商证券观点如下：高质量增长：低杠杆低社融增速下的L型盈利趋势。随着中国地产重大转型是什么。
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招商证券:上调云音乐(09899)目标价升至143港元 利润率扩张推动估值...智通财经APP获悉，招商证券发布研究报告称，将云音乐(09899)目标价由130港元升至143港元，由于在线音乐利润提升前景清晰，利润率水平逐步扩张并稳步向腾讯音乐(TME.US) 靠拢，并推动估值持续回升。公司管理层持续专注于提升用户体验以推动用户增长，在年初推出新的APP首页界小发猫。
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估值超百亿!又一南网系公司冲刺IPO 辅导券商更换为招商证券辅导券商由第一次辅导的海通证券更换为招商证券。辅导工作安排显示，对南网数研院的辅导工作预计将于2025年4月~5月进入后期的评估阶段等会说。 南网数研院估值约123.38亿元。目前，南网数字集团持有南网数研院74%股份，仍为最大股东。2023年12月，南网数研院完成股改，并与海通证券等会说。
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