ai教育第一龙头国企

华泰证券展望2025年通信行业:拥抱AI/卫星产业趋势 配置核心资产华泰证券展望2025年通信行业时表示,看好三条投资主线:1)继续拥抱产业趋势,随着AI算力链、卫星互联网商业化进展的迈进,看好相关子板块投小发猫。 拥有长期竞争力及业绩韧性的龙头企业有望迎来估值提升机遇;此外,央国企并购重组有望推动更多优质企业完成资产化进程,对板块估值起到积小发猫。

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...补贴政策仍是决定内需水平的关键,出海持续看好布局领先的龙头企业出海持续看好布局领先的龙头企业。看好龙头,关注三条主线:1)持续看好以旧换新+出海逻辑加持之下的龙头企业;2)纯内需的行业,关注企业的拐点来临;3)适度关注潜在主题发酵,如AI+智能化以及可关注国企改革,和并购成长类。

...补贴政策仍是决定内需水平的关键,出海持续看好布局领先的龙头企业出海持续看好布局领先的龙头企业。看好龙头,关注三条主线:1)持续看好以旧换新+出海逻辑加持之下的龙头企业;2)纯内需的行业,关注企业的拐点来临;3)适度关注潜在主题发酵,如AI+智能化以及可关注国企改革,和并购成长类。

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